در دنیایی که احساسات انسانی با مصرف یک ویتامین روزانه از میان برداشته شده است، یک زوج جوان تصمیم می‌گیرند از مصرف آن خودداری کنند و در نتیجه، عشق، شادی، تمایلات جسمانی و تمام پیچیدگی‌های همراه با آن را تجربه می‌کنند.
زنی که درگیر روزمرگی خانه‌نشینی و پرورش کودکی نوپا در حومه شهر شده است، به‌تدریج قدرت وحشیانه‌ای را که در عمق مادری نهفته است در وجود خود کشف می‌کند. او هرچه بیشتر با نشانه‌های عجیب و غیرقابل‌انکاری مواجه می‌شود که حاکی از آن است که ممکن است در حال تبدیل شدن به یک سگ باشد.
این فیلم جذاب و دیدنی که براساس رویدادهای واقعی ساخته شده، رابطه دوستانه فرد راجرز مجری فقید آمریکایی، با روزنامه‌نگاری معروف به نام تام جونود را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه این دو شخصیت سرشناس با یکدیگر آشنا شدهاند و...
